热点淘金：机器人概念持续火爆

人工智能板块出现调整后，机器人概念（减速器、工业母机）等成为市场新的热点，且行情有愈演愈烈的态势。

(相关资料图)

早盘，机器人概念再次拉升：优德精密、华研精机20CM涨停，通达动力、雷柏科技、巨轮智能、博杰股份、远大智能等近10股涨停。

消息面上，《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》日前印发。其中提出，到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术。

电机板块同步大幅拉升：中电电机、通达动力、方正电机涨停。

中金公司6月28日研报认为，人形机器人带动空心杯电机及模组以及相关绕线机设备的起量。单台人形机器人对应12个空心杯电机。随着人形机器人的商业化落地和持续量产推进，空心杯电机有望迎来需求增量。此外中金预计绕线机作为核心的设备也有望大幅受益于空心杯电机需求起量。

对于机器人概念、电机板块，建议投资者不追涨，继续逢低关注后排个股的补涨机会。

此外，对于我们近期建议关注极端天气带来的机会，市场先后挖掘出电力、家电、光伏、储能等板块机会，昨日煤炭板块强势拉升，今日光伏板块冲高回落，或许电力相关方向的补涨已经告一段落。

对于人工智能概念。今日出现反弹。暂时把这个反弹作为短期连续大跌之后的一种技术修复来对待。毕竟人工智能的利空传闻并未消散。环球网援引路透社消息称，英伟达首席财务官科莱特克雷斯表示，“从长远来看，如果实施禁止向中国出售我们的数据中心图形处理单元(GPU)的限制措施，将导致美国产业永久丧失在全球最大市场之一竞争和领先的机会，并对我们未来的业务和财务业绩产生影响。”而近期人工智能的总龙头，无疑就是英伟达。若英伟达回落，则A股的人工智能概念恐难以支撑当下的“市梦率”。

此外，银行年中考核临近，今日市场逆回购利率大幅飙升，GC001飙升至7%附近，或许预示着市场的流动性并没有那么充裕。因此，市场的筑底进程仍将延续。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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